Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он познакомился с Аннушкой — скромной и доброй девушкой, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вместе с Анной во дворец переехали её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего положения. Им захотелось больше власти и влияния. Они начали строить коварные планы. Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили письмо, предназначенное Салтану, и заменили его на ложное. В новом послании говорилось, будто Аннушка родила не наследника, а чудовище, и ведёт себя недостойно.
Царь, прочитав поддельное письмо, пришёл в ярость. Он отправил приказ разобраться в ситуации, но сестры с мачехой снова подменили сообщение. Вместо расследования они написали, что Салтан велит заточить царицу с младенцем в бочку и бросить в море. Так невинные Аннушка и её сын оказались в пучине океана, обречённые на гибель.
